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商务部强调了猪肉进口的放开，这当然是好事，但来得晚，很难有明显作用。长期坚持农产品市场的“自力更生”、对外封闭，导致中国很多农产品存在的巨大潜在需求并没有形成对应的国际供应链。全球现有猪肉贸易规模800多万吨，2019年中国的猪肉缺口可能就要达到700多万吨，完全不成比例。

而值得注意的是，在7月的机构调研中，王亚伟的千合资本算得上最勤快，合计调研了7家上市公司。多家知名私募二季度布局百亿级私募基金在今年二季度是怎样布局的呢？随着上市公司中报的密集披露，明星私募的最新持仓也陆续曝光。上市公司披露的半年报流通股东名单显示，在知名私募中，高毅资产邓晓峰管理的产品适度减仓平安银行，冯柳管理的产品则逆势加仓业绩增长股，淡水泉继续逆势布局成长股。

即便立即加大进口，也需要足够的生产周期。而且进口渠道也不通畅，比如今年4月中国才与阿根廷签署了猪肉双向进出口卫生检验检疫协议书。“临时抱佛脚”的紧急进口，不仅议价能力差，而且无法形成充足的、适合国民需求的国际市场供给。即便价格较低的进口猪肉大量进入了中国，如果进口渠道被垄断，价格传导也很成问题——2016年超市零售的加拿大猪肉、丹麦猪肉，价格反而高于本地猪肉，而原本国际市场上猪肉价格平均每公斤要低8元。

分行业来看，申万所属的28个一级行业中，除食品饮料、家用电器、银行微跌外，其余行业均飘红。计算机涨幅居首，收盘大涨3.23%，国防军工、农林牧渔、综合涨幅亦在2%以上。行业资金流向方面，今日有10个行业主力资金净流入，计算机行业主力资金净流入规模居首，全天净流入资金16.76亿元；其次是国防军工、非银金融、传媒行业，净流入资金也超10亿元。主力资金净流出的18个行业中，化工、食品饮料净流出资金最多，均超15亿元。

新富资本研究中心表示，若中美贸易继续升级，对苹果产业链将产生不利影响；换机潮下降，手机总销量也往下走。君茂资本高新宇认为，苹果概念股的股价是否会有所表现，取决于未来几个月的新机销售情况，在当前环境下，不管是基本面还是情绪面，苹果概念股都很难再靠一场发布会迎来趋势性行情。

不过，目前只有2.5%的储备资本有调整空间。“当然，调整与否还要根据经济需要而定。理论上，存在这样的操作空间。”曾刚说。但另一种逆周期调节方式也可能被使用。熊启跃认为，央行可能通过降低MPA考核中宏观审慎资本充足率的参数，以放松MPA考核对银行的资本要求，让银行可以更容易享受到MPA中相应的政策激励，从而促进其加大信贷投放，支持实体经济。